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- 发布日期：2024-05-10 17:41 点击次数：112
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
临时受托经处事务证明
债券受托经管东谈主
（浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年四月
遑急声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本证明的内容及信息
起首于杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“刊行东谈主”）
对外公布的公开信息露馅文献及刊行东谈主向浙商证券提供的贵府。
浙商证券按照《公司债券刊行与交往经管主见》《公司债券受托经管东谈主执业
举止准则》《可挪动公司债券经管主见》等相关划定及与杭氧股份刚毅的《受托
经管条约》的商定编制本证明。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选见地，投资者交代相关
事宜作念出独处判断，而不应将本证明中的任何内容据以四肢浙商证券所作的欢喜
或声明。请投资者独处计议专科机构见地，在职何情况下，投资者弗成将本证明
四肢投资举止依据。
浙商证券提请投资者实时和顺刊行东谈主的信息露馅文献，并已督促刊行东谈主实时
履行信息露馅义务。
一、核准文献及核准领域
杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日获取中国证券监督经管委员会对于核准杭州
制氧机集团股份有限公司公开导行可挪动公司债券的批复》
（证监许可[2022]408
号）核准，核准刊行东谈主向社会公开导行面值总数 113,700 万元可挪动公司债券，
期限 6 年。
二、本次公司债券的基本情况
（一）债券称呼
债”）。
（二）债券代码及简称
债券代码：127064；债券简称：杭氧转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 5 月 19 日
（四）刊行领域
本次刊行可转债总数为东谈主民币 11.37 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。
（七）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（八）还本付息的期限和形势
本次刊行可转债每年付息一次，到期璧还本金和终末一年利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自本次刊行首日 起每满
一年可享受确当期利息，操办公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次刊行可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息
登记日抓有的可转债票面总金额
i：指曩昔票面利率
（1）本次刊行可转债每年付息一次，计息肇始日为刊行首日。
（2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法
定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个
付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由董事会凭证相关法律法则及深圳
证券交往所的划定详情。
（3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交往日，
公司将在每年付息日之后五个交往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）挪动成公司股票的可转债不享受曩昔度及以后计息年度利息。
（4）可转债抓有东谈主所赢利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（九）转股期限
本次刊行可转债转股期自觉行结束之日起满六个月后的第一个交往 日起至
可转债到期日止。
（十）转股价钱的详情和调整
本次刊行的可挪动公司债券的启动转股价钱为 28.69 元/股，不低于《杭氧集
团股份有限公司公开导行可挪动公司债券召募证据书》
（以下简称“召募证据书”）
公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交往日的收盘价按进程相应除权、除息调
整后的价钱操办）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总 额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往
日公司股票交往总数/该日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后法则，纪律对转股价钱进行积存调整，具体调整主见如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为调整前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调整后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将纪律进行转股价钱调 整，并公
告转股价钱调整日、调整主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本
次刊行可转债抓有东谈主转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，则该抓有东谈主的转
股央求按调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债抓有东谈主的债 权力益或
转股滋生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护
抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作主见将依据那时
国度相关法律法则及证券监管部门的相关划定来制订。
（十一）转股价钱的向下修正
在可转债存续时辰，当公司股票在职意三十个连结交往日中至少十五个交往
日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交推进大会表决，该决策须经出席会议推进所抓表决权的三分之二以上通
过方可实施。推进大会表决时，抓有本次刊行可转债的推进应当遮掩。
修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交往日公 司股票
交往均价和前一个交往日公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱操办，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价钱操办。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上
刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登
记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），动手复原转股央求并实行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挪动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十二）转股数目的详情形势
本次刊行可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的操办方 式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总金额，P 为央求转股当日
灵验的转股价。
转股时不及挪动为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等相关规
定，在可转债抓有东谈主转股当日后五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十三）赎回
本次刊行可转债到期后五个交往日内，公司将按照债券面值的 108%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在转股期内，当下述自便一种情形出面前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
(1)公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日收盘价钱 不低于
当期转股价钱的 130%；
(2)当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息操办公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的推行日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱操办，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价钱操办。
（十四）回售
在可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票任何连结三十个交往日收盘价
格低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的一起或部分可转债
按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过转
股价钱调整的情形，则调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱操办，调
整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱操办。淌若出现转股价钱向下修正
的情况，则上述连结三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起
从头操办。
在可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度餍足后可
按上述商定条件应用回售权一次；若初度餍足回售条件而可转债抓有东谈主未在公司
届时公告的回售讲述期内讲述并实施的，该计息年度不应再应用回售权，可转债
抓有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资名堂实施情况与公司在召募说 明书中
的欢喜情况比较出现要紧变化，凭证中国证监会的相关划定被视作更正召募资金
用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售权
利。可转债抓有东谈主有权将其抓有的一起或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利
息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的讲述
期内回售；讲述期内伪善施回售的，不应再应用附加回售权。
（十五）转股后的利润分拨
因本次刊行可转债转股而增多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在
股利披发股权登记日登记在册的整个平方股推进（含因可转债转股形成的推进）
均参与当期利润分拨，享有同等权益。
（十六）本次召募资金用途
本次刊行召募资金总数不杰出 113,700 万元，扣除刊行用度后一升引于以下
名堂：
名堂总投资 拟使用召募资金
序号 名堂称呼 实檀越体
（万元） 参预（万元）
吕 梁 杭 氧 气 体 有 限 公 司
衢 州 杭 氧 东 港 气 体 有 限公司
衢州东港气体
公司
系统名堂（一期 3,800Nm?/h）
黄 石 杭 氧 气 体 有 限 公 司
目
广东杭氧气体有限公司空分供气
首期成扬名堂
济 源 杭 氧 国 泰 气 体 有 限公司
目
名堂总投资 拟使用召募资金
序号 名堂称呼 实檀越体
（万元） 参预（万元）
统共 138,377 113,700
本次刊行推行召募资金净额低于上述项指标总投资金额，不及部分由公司自
筹贬责。本次召募资金到位之前，公司将凭证名堂程度的推行情况以自有资金或
其他形势筹集的资金先行参预，并在召募资金到位后给予置换。
（十七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）召募资金存放账户
本次刊行可转债召募资金必须存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事
宜将在刊行前由董事会详情，在刊行公告中露馅开户信息。
（十九）失约遭殃
（1）在本次债券到期或投资者应用回售采用权时，公司未能偿付本次债券
应付本金和/或利息；
（2）公司未能偿付本次债券的到期利息；
（3）公司出售其要紧财富甚至公司对本次债券的还本付息智商产生要紧不
利影响；
（4）公司不履行或违犯债券受托经管条约、债券抓有东谈主会议执法以及本预
案下的任何欢喜或义务，且将骨子影响公司对本次债券的还本付息义务，经债券
受托经管东谈主书面见告，或经单独或统共抓有每期未偿还债券总数且有表决权的10％
以上的债券抓有东谈主书面见告，该种失约情形自见告投递之日起抓续三十个使命日
仍未得到更正；
（5）在本次债券存续期内，公司发生肃除、刊出、被铲除贸易牌照、收歇、
计帐、丧失璧还智商、被法院指定摄取东谈主或已动手相关的法律门径；
（6）在本次债券存续时辰内，公司发生其他对各期债券本息偿付产生要紧
不利影响的情形。
上述失约情形发生时，公司应当承担相应的失约遭殃，包括但不限于按照募
集证据书的商定向债券抓有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以及耽误 支付本金
和/或利息产生的过时利息、失约金，向债券抓有东谈主和债券受托经管东谈主支付其实
现债权的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、保全费等），并就受托
经管东谈主因公司失约事件承担相关遭殃形成的径直亏本给予补偿。
本次债券刊行适用于中国法律并依其解说。
本次债券刊行和存续时辰所产生的争议，当先应在争议各方之间协商贬责。
淌若协商贬责不成，应提交债券受托经管东谈主方位地有统治权的东谈主民法院诉讼贬责。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项外，各方
有权持续应用本条约项下的其他权力，并应履行本条约项下的其他义务。
三、要紧事项具体情况
（一）转股价钱调整依据
因公司 2021 年截止性股票激勉规划中有 20 名激勉对象因达到法定退休年
龄正常退休而下野（其中初度授予 19 东谈主，第一批预留授予 1 东谈主），2 名初度授
予的激勉对象因物化、使命调整被迫下野，1 名初度授予的激勉对象因主动辞职
与公司消释工作关系而下野，1 名初度授予的激勉对象出现溺职举止严重毁伤公
司利益，经公司第七届董事会第五十五次会议考中七届监事会第五十六次会议审
议通过，公司拟回购刊出上述相关东谈主员已获授但尚未消释限售的截止性股票
公司办理完结回购刊最先续。
（二）转股价钱调整公式与调整成果
凭证《召募证据书》相关条件商定，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多
的股本）时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股率或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债抓有东谈主的债 权力益或
转股滋生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护
抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。
凭证《杭氧集团股份有限公司公开导行可挪动公司债券召募证据书》刊行条
款以及中国证监会对于可挪动债券刊行的相关划定，“杭氧转债”的转股价钱将
由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 9 日动手生
效。调整后的转股价钱操办步骤如下：
P1=（P0+A1×k1+A2×k2）（1+k1+k2）
/ =（27.68+11.55×-0.035%+13.73×-0.001%）
/（1-0.035%-0.001%）=27.69 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次因截止性股票的回购刊出对“杭氧转债”转股价钱进行调整，符
合《召募证据书》的划定，未对刊行东谈主的日常及偿债智商组成影响。
浙商证券将抓续和顺本次可转债本息偿付及对债券抓有东谈主权益有重 大影响
的事项，实时露馅相关事项。浙商证券将凭证《公司债券刊行与交往经管主见》
《公司债券受托经管东谈主执业举止准则》《可挪动公司债券经管主见》以及《受托
经管条约》的相关划定及商定严格履行债券受托经管东谈主的职责，并出具本临时受
托经处事务证明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭氧集团股份有限公司 2022 年公开导行可挪动公司债券临
时受托经处事务证明》盖印页）
浙商证券股份有限公司
年 月 日
