🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口债券信用评级为 AA-级-🔥2024欧洲杯(中国区)官网-登录入口
- 发布日期：2024-06-04 08:04 点击次数：200
股票简称：起帆电缆 股票代码：605222
债券简称：起帆转债 债券代码：111000
（2024
(上海市广东路689号)
二〇二四年四月
迫切声明
本讲解依据《公司债券刊行与交往惩处目的》（以下简称“《惩处目的》”）
《可调度公司债券受托惩处条约》（以下简称“《受托惩处条约》”）《上海起
帆电缆股份有限公司公开刊行可调度公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募
阐明书》”）等关连公开信息流露文献，由本期债券受托惩处东谈主海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本讲解中所包含的从上述文
件中引述实质和信息未进行独处考据，也不就该等引述实质和信息的真确性、准
确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何株连。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者顶住关连
事宜作念出独处判断，而不应将本讲解中的任何实质据以手脚海通证券所作的开心
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何手脚或不手脚，海通证
券不承担任何株连。
一、本期债券基本情况
（一）债券称呼：上海起帆电缆股份有限公司可调度公司债券
（二）债券简称：起帆转债
（三）债券代码：111000
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币 100,000 万元
（六）刊行数目：1,000 万张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，
即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。
（九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年 0.40%、第
二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和时势
本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息时势，到期归还统统未
转股的可调度公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可调度公司债券握有东谈主按握有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的瞎想公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息时势，计息肇始
日为可调度公司债券刊行首日（2021 年 5 月 24 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据关连法律律例及
上海证券交往所的规矩笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行末端之日（2021 年 5 月 28 日，
即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交往日起至可调度公司
债券到期日止（即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为 20.53 元/股，刻下转
股价钱为 19.75 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转借主体（上海起帆电缆股份有限公司）信
用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为褂讪。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限株连公司
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
二、本期债券要害事项具体情况
起帆电缆于 2024 年 3 月 28 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议
通过了《对于 2023 年度利润分配有议论的议案》，并于 2024 年 4 月 25 日召开 2023
年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配有议论的议案》。现就起
帆电缆 2023 年度利润分配有议论讲解如下。
经立信司帐师事务所（稀奇粗豪合股）审计，放肆 2023 年 12 月 31 日，上
海起帆电缆股份有限公司结束包摄于上市公司鼓动的净利润 423,189,195.09 元，
公司期末可供分配利润为东谈主民币 2,415,006,995.55 元。经公司第三届董事会第二
十四次会议、2023 年年度鼓动大会决议，公司 2023 年度拟以引申权利分拨股权
登记日登记的总股本为基数派发现款股利。商量到公司将来业务发展实时势开采
对资金的需求，同期笔据公司《鼓动分成答复筹画（上市后将来三年）》及《公
司端正》关连的规矩，对中小投资者引申褂讪的现款分成答复,使举座鼓动在共
同共享公司成长规划恶果的同期,也故意于公司的永远发展。为此，公司 2023 年
度利润分配有议论如下：公司拟向举座鼓动每股派发现款红利 0.16 元（含税）。
放肆 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 418,136,864 股，以 418,136,864 股为
基数瞎想，经测算统共拟派发现款红利 66,901,898.24 元（含税），占归并报表
以前包摄于上市公司鼓动净利润的比例为 15.81%。
若在引申权利分拨股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟保管每
股分配金额不变，相应诊治分配总数。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
本次利润分配有议论是笔据公司所处行业特色、本身规划情况等身分，详细考
虑公司永远发展和鼓动利益，不会对公司规划现款流产生要害影响，不会影响公
司平日规划和发展。
海通证券手脚本期债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实践
债券受托惩处东谈主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了同样，笔据《公
司债券受托惩处东谈主执业行为准则》的相关规矩出具本临时受托惩服务务讲解。海
通证券后续将密切存眷刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以相等他对债券握有
东谈主利益有要害影响的事项，并将严格实践债券受托惩处东谈主职责。
特此提请投资者存眷本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
