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- 发布日期：2024-06-04 08:26 点击次数：104
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
公树立行可转化公司债券
第一次临时受托处治事务叙述
（2024 年度）
债券受托处治东谈主
二〇二四年四月
热切声明
本叙述依据《公司债券刊行与交往处治主义》《对于深圳市科达利实业股
份有限公司公树立行可转化公司债券之债券受托处治条约》（以下简称“《受托
处治条约》”）《深圳市科达利实业股份有限公司公树立行可转化公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等相干次第，由本次债券受托处治东谈主
中国外洋金融股份有限公司编制。中金公司编制本叙述的本色及信息均着手于
深圳市科达利实业股份有限公司提供的贵府或讲明。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选看法，投资者应付相干
事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中的任何本色据以手脚中金公司所作的应允
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不手脚，中金公
司不承担任何牵累。
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）手脚深圳市科达利实
业股份有限公司（以下简称“科达利”、“刊行东谈主”或“公司”）公树立行可转化
公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066，以下简称“本次债券”或
“本次刊行的可转化公司债券”
）的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，捏续密
切关心对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。说明《公司债券刊行与交往处治办
法》
《公司债券受托处治东谈主执业行动准则》
《可转化公司债券处治主义》等相干规
定、本次债券《受托处治条约》的商定以及刊行东谈主裸露的《深圳市科达利实业股
份有限公司对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告》，现就本次债券要紧
事项叙述如下：
一、本次债券决策审批约略
本次刊行一经公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第二十次（临时）
会议、2021年11月12日召开的2021年第四次临时鼓舞大会审议通过。
说明公司2021年第四次临时鼓舞大会的授权，公司于2022年5月5日召开第四
届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《对于诊治公司公树立行可转化
公司债券有辩论的议案》、
《对于校正的议案》
等相干议案。公司将本次公树立行的可转债召募资金总和从不跳动160,000万元
（含160,000万元）诊治为不跳动153,437.05万元（含153,437.05万元），并相应调
减募投名堂中拟使用的召募资金限制，本次刊行有辩论的其他条件不变。
第55次责任会议审核通过了公司本次公树立行可转化公司债券的央求。2022年6
月1日，中国证监会出具《对于核准深圳市科达利实业股份有限公司公树立行可
转化公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号），核准公司公树立行面值总
额153,437.05万元可转化公司债券。
二、“科利转债”基本情况
（一）债券称号：深圳市科达利实业股份有限公司公树立行可转化公司债
券
（二）债券简称：科利转债
（三）债券代码：127066
（四）债券类型：可转化公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币153,437.05万元
（六）刊行数目：15,343,705张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主
民币100元。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自2022年
延技能付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可转化公司债券票面利率为：第一年0.30%、
第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（十）还本付息期限、气象
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息气象，到期归赵通盘未转股的
可转债本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计算公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债
权登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率。
（1）本次可转债领受每年付息一次的付息气象，计息肇端日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往
日，公司将在每年付息日之后的5个交往日内支付昔时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）央求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2022年7月14日，T+4日）满
项不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为159.35元/股，面前转
股价钱为152.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转化公司债券经中证鹏元资信评估股份有
限公司评级，说明中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市科达利实业
股份有限公司公树立行可转化公司债券信用评级叙述》，公司主体信用评级为
AA，评级瞻望为浮现，本次可转化公司债券信用评级为AA。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券要紧事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次《深圳
市科达利实业股份有限公司对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告》的具
体情况叙述如下：
本次触发转股价钱向下修正条件的技能从 2024 年 3 月 27 日起计算，自 2024
年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票价钱已出现集结三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价不高于当期转股价钱（即东谈主民币 152.20 元/股）的 85%
的情形，已得志“科利转债”《召募讲明书》中次第的转股价钱向下修正条件。
说明《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可转化公司债券》
《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相干次第，公
司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关
于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会详细推敲公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多热切素，以及对公司永恒矜重发展与内在价值的信心，
为爱护合座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价钱。
同期，在本次董事会审议通过之后的畴昔 3 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至 2024
年 7 月 18 日），如再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提倡向
下修正有辩论。在此技能之后（从 2024 年 7 月 19 日起计算），若再次触发“科利
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“科
利转债”转股价钱的向下修正权力。敬请高大投资者刺眼投资风险。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《深圳市科达利实业股份有限公司对于不向下修正“科利转债”
转股价钱的公告》稳当本次债券《召募讲明书》的商定，未对刊行东谈主正常料想打算及
偿债才气组成影响。
中金公司手脚本次债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，引申
债券受托处治东谈主职责，在获悉相办事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，说明《公
司债券受托处治东谈主执业行动准则》的相干次第出具本临时受托处治事务叙述。中
金公司后续将密切关心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有
东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格引申债券受托处治东谈主职责。
特此提请投资者关心本次债券的相干风险，并请投资者对相办事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公树立行可转化公司债券第
一次临时受托处治事务叙述（2024 年度）》之盖印页）
中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
